Первый спутник и пятнистая корова

На орбите Земли вышедший из строя спутник улавливает трогательную любовную балладу, которая пробуждает в нём неведомые ранее чувства. Очарованный искренностью этих эмоций, он решает спуститься на планету, чтобы найти автора столь прекрасной мелодии. Однако его путь прерывается магической битвой, в эпицентре которой он оказывается. В результате спутник превращается в девочку, сохранив при этом свои механические способности. Теперь она должна разобраться в своих новых чувствах и найти того, чья песня тронула её "сердце".

Тем временем создатель баллады, простой юноша, страдающий от неразделённой любви, сталкивается с жестокой участью, уготованной всем влюблённым в этом мире. Его превращают в сельскохозяйственное животное, лишая человеческого облика. Но даже в таком состоянии он не теряет надежды на счастье. Судьба сводит его с девочкой-спутником, и вместе они отправляются в опасное путешествие, чтобы вернуть себе прежнюю жизнь и, возможно, обрести любовь.

На их пути встают многочисленные преграды: от магических существ до коварных врагов, жаждущих уничтожить их. С помощью мудрого волшебника Мерлина герои пытаются избежать встречи с монстром-мусоросжигателем, который поглощает всё на своём пути, и противостоять ведьме-свинье, чьи планы угрожают всему миру. В этой невероятной истории любовь становится главной силой, способной преодолеть любые препятствия и объединить даже самых разных существ.